Diese Informationsseite soll weitergehende Informationen und Hintergründe zu diesem wikifolio liefern.
Das wichtigste in Kürze:
Ziel des Wikifolios
- Überdurchschnittliche Performance
- Kapitalerhalt
Dieses Ziel konnten wir durch die Gestaltung der richtigen Strategie bislang sehr gut erreichen:
- Tagesschwankungen (Volatilität) deutlich geringer als im DAX
- Max. Drawback: 8% (Stand 11.02.2017). Max. Drawback DAX in der Zeit: deutlich über 15%
- Performance: 29,0% innerhalb von 11 Monaten (Stand 11.02.2017)
Anlagestrategie
- Qualität: die wirtschaftliche Qualität eines Unternehmens, etwa die Umsatzrendite, Verschuldungsgrad, etc.
- Value: das Bewertungsniveau des Unternehmens, etwa KGV, PEG und Price-to-Sales-Ratio.
- Momentum: die Dynamik des Kursverlaufs, aber auch der Gewinnentwicklung etc.
Das entsprechende Kennzahlensystem hat im Backtesting eine interessante Performance und Chancen-/Risikoprofil gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf den deutschen Nebenwerten, da hier bessere Geschäftsentwicklungen möglich sind, und bessere Chancen existieren, interessante, d.h. unterbewertete Werte zu finden.
Anlageziele
- Stabilität, Robustheit gegenüber Schwankungen der Leitindizes
- Überperformance, langfristig bessere Kursentwicklung
Committment
Neben dem wikifolio wird auch ein Echtgeld-Depot mit ähnlicher Zusammensetzung geführt, d.h. es gibt ein vitales Interesse, die o.g. Anlageziele einzuhalten. Selbstverständlich wurde auch eigenes Geld in das wikifolio-Zertifikat investiert.Eckdaten
- Auflage: 03.03.2016
- Performance seit Beginn: +20,87% (Stichtag 23.10.2016)
- Maximaler Verlust: -8,09% (trat auf zum Zeitpunkt des Brexit-Referendums, als der DAX Schwankungen von 15% und mehr hinnehmen musste)
- Emission: 07.06.2016
Link zu wikifolio: --> Quality Fundamental Selection <--
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